Петя, которому всего десять лет, знакомится с новой воспитательницей. Она кажется недовольной и немного чудной, но в ней есть что-то притягательное. Мальчик скоро осознаёт: эта женщина совсем не похожа на остальных. Под видом обычной няни скрывается сама Баба-Яга — та самая сказочная колдунья. Она лишилась своей волшебной ступы и теперь вынуждена жить среди людей, скрывая истинную сущность.
Только Петя может стать её помощником в поисках утраченной магии. А взамен Яга готова открыть ему секреты полёта. И речь не только о том, как управлять помелом. Она поможет ему обрести уверенность, чтобы смело идти по своему пути.
