Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь с лечением станет ещё тяжелее. Осознав своё положение, Уолтер принимает неожиданное решение — он начинает производить метамфетамин. Помощником он выбирает Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то именно Уайт поспособствовал его исключению из школы. Джесси и раньше варил мет, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник скрылся.