Конец лета 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Эти места, только что отбитые у врага, стали особым краем. Здесь, в нашем собственном тылу, скрываются и действуют вражеские лазутчики и диверсанты. Наши части уже вышли к границе, погнали войну назад, на её исходные рубежи. Но наступающим полкам грозит удар с тыла. Парировать эту скрытую угрозу способны лишь офицеры военной контрразведки — СМЕРШ.